最新IPO资讯！3家新股申购信息！最低0.2澳元每股可申购新股！

最新IPO新股招募资讯

注：以下所有文字内容由61独家根据

最新官方招股说明书(Prospectus)整理概括

RFR: 矿业公司Rafaella Resources   

发行定价： $0.2/每股

募集金额：约$5,000,000

上市后市值：约$7,558,750.20

申购截止：2018.03.23*

（*：日期可能有所变动详见公司官网）

公司概况

Rafaella Resources Ltd (RFR) 是一家成立于2017年11月29日的非上市股份公众公司。 

RFR已经签订了OVR协议，根据该协议，公司将获得100%的Overland BC的股份。Overland BC控有McCleery项目100%的权益，该项目位于Whitehorse在Yunkon领地东南地区170公里，以及位于加拿大Teslin社区，Yukon东部40公里处。 

该公司还签订了一项矿权收购协议，根据该协议，该公司将获得53/1920勘探许可的100%权益，以及目前由Topdrill Pty Ltd （ACN 118519609）所持有的矿权申请57/1055。 

根据每项收购协议达成的协议，该公司将拥有McCleery项目和Sandstone项目的100%权益。  

商业模式

该公司商业模式主要依赖以下方面： 

a.完成项目的收购; 

b.保留和招聘熟练掌握采矿和资源行业的技术人员; 

c.满足全球范围对铜、钴和黄金的需求; 

d.目前铜和钴的市场价格仍然高于公司的生产成本（前提是该公司成功进行勘探）。 

招股概况

此次招股募集25,000,000股，其发行价为$0.20澳元每股，募集资金约为$5,000,000澳元（计算成本前）。 

Rafaella Resources Ltd的管理策略和目标是为公司提供资金： 

a.专注于矿产资源开发，为股东带来增长潜力; 

b.继续进行其他对公司具有战略意义的收购; 

c.通过钻探、化验、资源建模和冶金试验，进行系统地探索项目; 

d.对项目进行范围研究和其他经济评估和研究; 

e.为公司提供营运资金。 

申购新股相关重要日期 

 2018/03/10-新股开放申购

 2018/03/23-新股截止申购

2018/03/27-新股申购结果

来源：Rafaella Resources官网最新招股说明书内（摘于15/03/2018）

注：以上日期可能有所变动

请根据公司官网和ASX最新消息为主

附以下网址以便随时查询最新变动

61新股页面： https://www.61financial.com.au/#/new_shares/IPO

公司官网  http://www.rafaellaresources.com.au/

PYG: 人力资源平台 PayGroup 

发行定价： $0.5/每股

募集金额：约$5,500,000-$7,500,000

上市后市值：约$22,835,733-$24,835,732

申购截止：2018.04.03*

（*：日期可能有所变动详见公司官网）

公司概况

PayGroup Ltd (PYG)最近成为PayAsia的控股公司。 

该集团是BPO解决方案和云计算（软件服务或SaaS）基于人力资本管理（HCM）软件的提供商，在亚太地区为跨国公司运营，现阶段服务超过400个实体客户，在18个国家拥有超过3.1万名客户。 

PayAsia总部位于新加坡，截至2017年12月31日，该集团拥有111名员工，分布在8个国家，包括香港、菲律宾、澳大利亚、印度、马来西亚等。 

该集团的客户通常为中大型跨国企业，雇员遍布亚太地区多个国家。 

PayGroup Ltd作为一个可信赖的合作伙伴，为包括银行、财政部、提交法定文件包括：税收、养老金、退休金、公积金和其他社会福利在内的客户雇员执行外包薪资流程。 

除了BPO工资支付服务之外，该集团的SaaS HCM软件产品套装还支持客户管理其员工生命周期的各个方面，以及用于关键流程的区域和移动工作流（例如员工和经理自助服务、休假管理和费用管理）。 

目标市场

该集团在亚太地区提供服务： 

“BPO市场”业务范围涵盖了从微观（小于10名客户雇员）到大型（10,000个客户雇员）的企业提供“薪资管理外包服务”。BPO薪资管理外包服务能完全或部分外包给单一或多个国家。 

“HCM软件市场”服务包括人力资源（HR）管理功能的软件解决方案，其中包括费用管理，电子工资单，休假管理，工作流程和员工信息更新。这些可以部署在“云”中，面向各种规模的企业。 

招股概况

 此次公开招股发行股数约为11,000,000至15,000,000股，发行价为$0.50澳元每股，所募集金额约为$5,500,000至$7,500,000澳元。 

该集团计划将资金用于一下方面：

• 支付上市所产生的费用 

• 支付公司云平台相关的技术与设施，以及整合合作伙伴技术相关的支出 

• 支付销售和营销活动相关费用，包括云和BPO合作伙伴计划，扩大云计算的销售力量 

• 作为营运资本 

申购新股相关重要日期 

2018/03/05-新股开放申购

2018/04/03-新股截止申购

2018/04/06-新股申购结果

来源：PayGroup官网最新招股说明书内（摘于15/03/2018）

注：以上日期可能有所变动

请根据公司官网和ASX最新消息为主

附以下网址以便随时查询最新变动

61新股页面： https://www.61financial.com.au/#/new_shares/IPO

公司官网  http://www.payasia.asia/

ADT: 矿业公司Adriatic Metals PLC 

发行定价： $0.2/每股

募集金额：约$8,000,000-$10,000,000

上市后市值：约$24,159,119-$26,159,119

申购截止：2018.04.13*

（*：日期可能有所变动详见公司官网）

公司概况

Adriatic Metals PLC （ADT）于2017年2月3日在英格兰和威尔士成立，其目的是收购所有Eastern Mining已发行的资本并随后勘探与开发位于Bosnia Herzegovina和Balkan地区的Reupice以及Veovaca项目。 

在2017年3月3日，该公司根据股份销售协议从Eastern Mining以及Balkan Mining Pty Ltd收购Eastern Mining 100%的股份。ADT通过全资控股Eastern Mining，将拥有Veovaca和Rupicei项目以及其他矿产勘探区域的勘探特权。

项目概况

Veovaca项目在1983至1987年曾进行锌、铅、重晶石和银矿的露天作业，该公司曾在Veovaca项目识别出JORC表示和推断资源。 

Rupice项目是一个高级勘探项目，展示了其拥有高品位的基础和贵金属。

企业结构

 Adriatic Metals PLC 已收购Eastern Mining 100%的股份。 

Adriatic Metals PLC（公司编号10599833）于2017年2月3日在英格兰和威尔士注册。除了作为Eastern Mining控股母公司之外，该公司目前还没有从事任何实质性的业务活动，也没有任何实质性的资产或负债。 

Eastern Mining d.o.o Sarajevo (注册号码 43-01-0404-13) (Eastern Mining)于2018年5月19日在Bosnia和Herzegovina注册。Eastern Mining是该集团的主要经营实体，拥有包括Rupice和Veovaca项目的勘探特许权。

招股概况

该公司首次发行最低应购金额为$8,000,000，其最低应该数为40,000,000CDIs，发行价为$0.20每份CDI。 

此次公开招募的主要目的为：

• 让公司满足澳交所上市要求；

• 提供资金以支付上市所产生的费用，为Veovaca和Rupice项目提供用于勘探和其他地质工作的资金，和作为一般运营资本。 

• 为公司进入股票市场以满足未来的融资需求； 

• 加强公司的公众和财务状况，促进公司业务的进一步发展。

申购新股相关重要日期 

2018/03/15-新股开放申购

2018/04/13-新股截止申购

2018/04/17-新股申购结果

来源：Ardriatic Metals官网最新招股说明书内（摘于15/03/2018）

注：以上日期可能有所变动

请根据公司官网和ASX最新消息为主

附以下网址以便随时查询最新变动

61新股页面： https://www.61financial.com.au/#/new_shares/IPO

公司官网  http://www.adriaticmetals.com/

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